2-2. 条件を絞って探す（リストビュー検索）
商談の一覧画面（リストビュー）を使って、
条件を指定して必要な商談だけを表示する方法を説明します。
この流れを覚えるだけで、Salesforceが「入力ツール」から「使えるデータベース」に変わります。
リストビューとは？
リストビューとは、
商談を一覧で表示し、条件を指定して絞り込める画面です。
リストビューを使うと、次のようなことができます。
- 進行中の案件だけを見る
- 自分の商談だけを見る
- 特定の商材の案件だけを見る
- それぞれの項目を並び替える
今ある商談リストビュー一覧
営業担当者が主に使用するリスト
- 001本日の新規：今日登録された案件の確認
- 002今週の新規：今週の新規案件の確認
- 003自分の進行中商談：現在対応中の案件（フェーズが受注、失注、案件化せず、その他以外の案件）
- 004自分の受注待ち商談：受注間近の案件
- 005自分の全商談：過去案件含めた履歴確認
拠点別の進行中案件
各拠点の進行中案件を確認する際に使用します。
マネージャーや管理者が状況確認を行う際に利用します。
- 006進行中の商談（東京一課）
- 007進行中の商談（東京二課）
- 008進行中の商談（名古屋）
- 009進行中の商談（大阪）
- 010進行中の商談（広島）
- 011進行中の商談（九州）
全社確認用リスト
- 004進行中の商談（全社）：現在動いている案件の全体確認
- 005全ての商談（全社）：すべての商談データを確認
システム標準リスト
これらはSalesforceの標準機能で表示されるリストです。
- 最近参照したデータ
- 最近参照した商談
基本の使い方
- 商談の一覧画面を開きます
- 左上の▼をクリックしリストを選びます
- 右側のフィルター（条件）を設定します
- 条件に合う商談だけが表示されます
例：「004自分の全商談」リストビューからフェーズが「検討中」の商談だけを絞り込み
よく使う絞り込みパターン
① フェーズで探す
条件例：
- フェーズ = サンプル評価中
- フェーズ = 受注待ち
使う場面：
- 進行中案件だけを見たい
- 停滞案件を探したい
➁ 商品種別ごとに探す
条件例：
- 商品種別 = ○○
使う場面：
- 過去の類似案件を探したい
- 他の人の事例を見たい
③ 複数条件を組み合わせる（応用）
例①：
営業担当 = ○○
案件重要度 = A
フェーズ = サンプル評価中→ 該当の営業担当のサンプル評価まで進んでいる重要案件だけ表示
例➁：
商品種別 = 粘着シート
フェーズ = 受注待ち→ 粘着シートの最終段階の案件だけ表示