うまくいった案件を振り返ることで、

• 成功パターンが見えてくる
• 自分の強みが分かる
• 次の商談に活かせる

ようになります。
失注だけでなく、成功の理由も分析することが大切です。

まず、受注した商談を表示します。

• フェーズを「受注」に設定する
• リストビューで「受注案件」を表示する
• 期間を指定して確認する（今月・今期など）

受注案件では、次の項目を見てください。

• フェーズの動き
• 商談メモの内容
• 提案した製品
• 見積や条件の流れ
• 次のアクションの管理状況

複数の受注案件を見比べると、
共通点が見えてきます。

例：

• 初回ヒアリングが丁寧だった
• 早めに価格条件を確認していた
• サンプル対応がスムーズだった
• メモがこまめに更新されていた

小さな共通点が、成功のヒントです。

複成功案件を見ると、

• 得意な業界
• 得意な商材
• 得意な進め方

が見えてきます。
自分の強みを知ることで、より効率よく案件を進められます。

振り返りの目的は、「次も再現する」ことです。

たとえば、

• 初回打ち合わせの進め方を固定する
• ヒアリング項目をテンプレ化する
• 提案資料を標準化する

など、行動に落とし込むことが大切です。

成功案件を見ることで、

• 商談の質が安定する
• 再現性が高まる
• 自信につながる

Salesforceは、
成功を偶然で終わらせないためのツールです。