商談は1件ずつ見ることも大切ですが、
全体を見ることで、

• 動いている案件は十分あるか
• 停滞している案件はないか
• フェーズが偏っていないか

といった傾向が見えてきます。

① 商談件数

• 自分が持っている案件数は適切か
• 多すぎて管理できていない案件はないか

② フェーズの分布

• 「検討中」ばかりになっていないか
• 「サンプル評価中」が少なすぎないか
• 受注・失注の割合はどうか

フェーズの偏りは、活動の偏りでもあります。

③ 停滞案件

• 長期間フェーズが変わっていない案件
• 次のアクションが未入力の案件

止まっている案件を把握することが大切です。

まず「私の商談」リストを表示します。

• フェーズで並び替える
• 受注・失注を絞り込み検索する
• 次のアクションが空欄の案件を探す　など

• 週の終わり
• 月末
• 面談前
• 案件が増えてきたとき

短時間でも構いません。

たとえば：

• 初回案件ばかり増えていないか
• 見積提出後のフォローが弱くないか
• 失注が続いていないか

といった視点で見ると、改善点が見えてきます。

振り返りの目的は、
確認することではなく、次の行動を決めることです。

例：

• 停滞案件を3件フォローする
• 見積後の案件を優先する
• 商談メモをまとめて更新する

小さな改善で十分です。

自分の活動を振り返ることで、

• 商談管理が安定する
• 抜け漏れが減る
• 成果につながりやすくなる

Salesforceは、
案件を見るツールであると同時に、
自分の仕事のバランスを見るツールです。