1-4. 商談メモの書き方
商談メモに
何を書けばよいか／どう書けばよいかを説明します。
商談メモは、「記録」ではなく
未来の自分や、引き継ぐ人のためのメモです。
商談メモとは？
商談メモ（説明）は、
商談の内容や進捗を簡単に残すための項目です。
- 何の案件か
- 今どんな状態か
- 次に何をするか
が分かれば十分です。
長文を書く必要はありません。
商談メモの基本ルール
① 短くてOK
- 箇条書きで問題ありません
- 3〜5行で十分です
② 事実を書く
- 感想ではなく
- 何を話したか
- 何が決まったか
を書きます
③ 次の行動を書く
- 次に何をするか
- いつやるか
を書いておくと便利です
こんなときに書いてください
- 打ち合わせ後
- 電話・メールで進展があったとき
- フェーズを変更したとき
- 担当変更になったとき
「何か動いたらメモを書く」と覚えてください。
商談メモを書く目的
商談メモは
- 自分が忘れないため
- 引き継ぎしやすくするため
- マネージャーが状況を把握するため
に使います。
報告書ではありません。
よくある質問
Q. 毎回書かないといけませんか？
大きな動きがあったときだけでOKです。
Q. 文章が苦手です
箇条書きで問題ありません。
完璧な文章は必要ありません。
Q. 個人的な感想は書いてもいいですか？
業務に関係する内容のみ書いてください。
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