リストビューとは、
商談を一覧で表示し、条件を指定して絞り込める画面です。

リストビューを使うと、次のようなことができます。

• 進行中の案件だけを見る
• 自分の商談だけを見る
• 特定の商材の案件だけを見る

1. 商談の一覧画面を開きます
2. 左上の▼をクリックしリストを選びます
3. フィルター（条件）を設定します
4. 条件に合う商談だけが表示されます

例：「私の商談」リストビューからフェーズが「検討中」の商談だけを絞り込み

① フェーズで探す

条件例：

• フェーズ = サンプル評価中
• フェーズ = 受注待ち

使う場面：

• 進行中案件だけを見たい
• 停滞案件を探したい

➁ 商品種別ごとに探す

条件例：

• 商品種別 = ○○

使う場面：

• 過去の類似案件を探したい
• 他の人の事例を見たい

③ 複数条件を組み合わせる（応用）

例①：

営業担当 = ○○
案件重要度 = A  
フェーズ = サンプル評価中

→ 該当の営業担当のサンプル評価まで進んでいる重要案件だけ表示

例➁：

商品種別 = 粘着シート  
フェーズ = 受注待ち

→ 粘着シートの最終段階の案件だけ表示

リストビュー検索は、次のようなときに使います。

• 過去の事例を探したい
• 他の人の案件を参考にしたい
• 引き継ぎ案件を確認したい
• 自分の仕事の優先順位を決めたい

検索ではなく、
仕事を進めるための一覧表として使います。