3-3. マネージャーとの情報共有の考え方
マネージャーに対して、
どんな情報を・どのように共有すればよいかを説明します。
Salesforceは、「報告のため」だけのツールではありません。
相談し、判断を助けてもらうための共通ノートです。
情報共有の目的
マネージャーとの情報共有の目的は、
管理やチェックではありません。
- 困ったときに相談できる
- 判断材料を共有できる
- 次の一手を一緒に考える
ためのものです。
マネージャーが見ているポイント
マネージャーは、主に次の点を見ています。
- フェーズ（どこまで進んでいるか）
- 停滞している案件はないか
- 次のアクションは何か
- 商談メモの内容
細かい数字よりも、
状況が分かるかどうかを重視しています。
共有してほしい最低限の情報
最低限、次の内容が分かれば十分です。
- どんな案件か
- 今どこで止まっているか
- 何が課題か
- 次に何をする予定か
長文を書く必要はありません。
情報共有の書き方（例）
20260203:打ち合わせ実施
要望：耐熱・透明
評価結果：問題なし
課題：コスト
次：条件再検討
よくある誤解
完璧に入力しないと共有できない
最低限の情報が入っていれば十分です。
悪い情報は書きづらい
問題点こそ共有することで、アドバイスや支援が受けられます。
忙しいので後回しにしたい
フェーズ変更や打ち合わせ後に、一言メモするだけで十分です。