Salesforce活用の考え方

Salesforceを
入力作業で終わらせず、業務に活かすための基本をまとめています。
細かい規則ではなく、「これだけ守れば大丈夫」という考え方を整理しています。

1. 基本方針

Salesforceは自分の仕事を進めるためのツール

Salesforceは、

  • 管理されるため
    ではなく
  • 自分の仕事を整理して進めるため
  • チームで共有するため

のツールです。

2. 最低限守ること（担当者向け）

すべてを最初から完璧に入力する必要はありません。

  • フェーズを正しく更新する
  • 次のアクションを入れる
  • 商談メモを残す

商談を整理して進めるために、まずはこの3点を守ってください。

3. 更新のタイミング

いつ更新していいか分からない場合、次のタイミングで更新してください。

  • 打ち合わせ後
  • フェーズが変わったとき
  • 見積提出後
  • 受注／失注が確定したとき

後回しにせず、
できるだけ当日中に記録すると思いだす手間が省けます。

4. 商談の作り方

原則：テーマごとに1商談

  • 案件が独立している場合は分ける
  • 継続テーマは1つにまとめる

迷った場合は、
「別の見積になるか」で判断します。

5. クローズのルール

受注・失注が確定したら必ずクローズする

クローズしないと、

  • 停滞案件が増える
  • 上長への情報共有が正しくできない
  • 管理が曖昧になる

原因になります。

また、失注理由は自己分析のためにも必ず入力してください。

6. 情報共有の考え方

Salesforceは上長への報告・引継ぎもできる共有ノートでもあります。

  • 商談メモは時系列で記録
  • 困っていることも正直に書く
  • 引き継ぎを前提に入力する

これを基本としてください。

7. マネージャーの役割

マネージャーは、

  • フェーズが動いているか
  • 停滞案件はないか
  • 失注理由は何だったか

などを見て判断します。

細かい入力ミスを指摘するためのツールではありません。

8. データ活用の基本

月に1回でも構いません。

  • 失注理由を見る
  • 受注案件を見る
  • 案件重要度を見て、優先すべき商談を決める

それだけで改善が始まります。

9. 困ったとき

  • まずFAQを見る
  • それでも分からなければ相談する

Salesforceは改善可能なツールです。
日々現場でSalesforceを使用する、皆さんだからこそ気づける改善点があります。
相談ごと・改善の余地などありましたら、ぜひ長澤（CC:本吉・高山）までご連絡ください。

まとめ

Salesforce運用で大切なのは、

  • 入力は完璧さよりも継続
  • Salesforce上でセルフマネジメントができていること
  • チームで情報共有ができていること

です。

このルールを土台に、
より使いやすい運用へ改善していきます。

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