3-2. チャットでの情報共有
Chatterは、
商談に関する情報をチームで共有するためのチャット機能です。
メールではなく、商談画面上でやり取りを残すことができます。
Chatterを使うメリット
- 商談に関するやり取りが1か所にまとまる
- 関係者が状況をすぐ確認できる
- メールを探す必要がなくなる
商談所有者の変更も履歴が残るため、引き継ぎの際にも役立ちます。
基本の使い方
- 商談画面の Chatterタブ を開く
- コメントを入力する
- 必要に応じて関係者をメンションする
メンションの使い方
「@名前」で相手を指定できます。
メンションすると、相手にメール通知が届きます。
例
@山田さん
サンプル評価の進捗はどうですか？
フォロー機能
商談をフォローすると、その商談の更新通知を受け取れます。
フォローの使い方
- 商談画面右上の「フォロー」をクリック
- フォローすると「フォロー中」と表示されます
- 更新があると通知されます
- 商談のフェーズ変更
- コメント投稿
- 活動追加
などがあると、通知やChatterフィードに表示されます。
重要案件を追いかけたいときに便利です。