① 商談リストを開く

Salesforceのメニューから「商談」をクリックします。

② 自分の商談だけを表示する

左上のリスト名の右にある▼をクリックし、「002私の商談」をクリックします。

• リスト名右のピンのアイコンを押すと、リストを固定表示できます。
• 進行中の商談のみ表示したい場合は「005進行中の商談（自分の担当商談）」をクリックします。
  進行中の商談 ＝ 初回打合せ前, 検討中, サンプル評価中, 受注待ち

自分の商談リストでは、まず次の3点だけ見ればOKです。

① フェーズ

この商談がどの段階にあるかを確認します。

• 初回打ち合わせ前
• 検討中
• サンプル評価中
• 受注待ち

👉 フェーズを見るだけで「進んでいるか／止まっているか」が分かります。

---

② 次のアクション

次はいつ何をする予定か、決まっているかを確認します。

例：

• 20260320:次回打ち合わせ日
• 20260320:サンプル送付
• 20260320:見積提出

👉 「次のアクション」が空欄＝放置状態の可能性あり。

👉 同じフォーマットで日付を先頭に入力しておくと、日付順に並び替え可能。

---

③ 案件重要度

案件重要度で、進める商談の優先順位を確認します。

• 月間売上見込みで選択（A：300万円以上／B：100万円以上／C：50万円以上／D：10万円以上）

主な入力ルールは上記ですが、
重要・注力テーマであれば上記に関わらず、任意で案件重要度を設定できます。

次のような商談は注意が必要です。

⚠ フェーズが長期間変わっていない

例：ずっと「検討中」のままになっている

👉 状況が更新されていない可能性があります。

---

⚠ 次のアクションが未入力

次に何をするのか分からない状態

👉 自分でも進め方が分からなくなります。

---

⚠ 進捗内容が空欄

何を話したか履歴が残っていない

👉 引き継ぎや振り返りができません。