この項目が入っていれば、商談として管理できます。

① 商談名

どの案件か分かる名前を入れます。　テンプレート：得意先名_分類(製品名)_用途_案件発生日

例：

• 株式会社ABC_営業所_シリコーン(G-40M)_ベアリングの潤滑_20240224

---

② 取引先名

商談先の会社名を設定します。検索・引き継ぎに必須です。

※検索しても取引先が無い場合、「新規取引先」から作成してください。項目は分かる箇所だけ入力でOKです。

---

③ フェーズ

案件の進捗状況を表します。今どの段階かを選択してください。

例：

• 初回打ち合わせ前
• 検討中
• サンプル評価中
• 受注待ち

---

④ 営業担当・対応部署

自分の名前が入っているか確認します。ここが未設定だと「自分の商談一覧」に表示されません。

---

⑤ 完了予定日・商談登録日

いつ頃までに進展する予定かを入力します。更新の目安になります。

---

⑥ きっかけ

商談が生まれたきっかけを選択します。どこが売上につながるかの分析用です。

例：

• 仕掛け
• 紹介
• 問合せ
• 展示会

※「HP」以下は営業推進室が使用します。

① 次のアクション

次に何をする予定かを書きます。自分へのリマインドになります。

• 次回打ち合わせ日
• サンプル送付
• 見積提出

---

② 商談メモ（概要）

「いつ、どんな、何があったか」を簡単に残します。

• 何の案件か
• どんな相談か
• 現在の状況

例：
20260128:ネイルチップ用シリコーン素材を検討中。次回打ち合わせ予定あり。

---

③ 用途

何に使う製品か、分かる範囲で入力します

---

④ 製品名（分かる場合）

検討中の製品があれば入力。未確定なら空欄でもOKです

以下の項目は、最初は空欄でも問題ありません。

• 金額（見込み金額）
• 案件重要度
• 物件テーマ
• 社外秘
• 失注理由（失注時のみ入力）

「分からない項目は無理に入れなくてOK」です。分かり次第、追記してください。

商談入力は「報告」のためではありません。

• 自分の案件を整理する
• 引き継ぎしやすくする
• 判断材料を残す

ためのものです。