1-3. 売上の入力方法

売上が立ったらいつ・どのように変更すればよいかを説明します。
売上の入力方法は2パターンあるため、適した方法を選んでください。
入力が完了すると、商談項目「商談の合計金額」に売上が自動集計されます。

方法① 案件の売上が立ったタイミング（都度入力）

1.商談画面の右にある「売上」をクリックし「新規」を選択

2.売上計上日を入力
　売上の翌20日を入力してください。
　　例）2025/01/05 → 2025/01/20
　　　　2025/01/25 → 2025/02/20

3.売上金額、仕入金額、数量を入力して「保存」をクリック
　連続入力の場合は「保存＆新規」をクリック

〆後の会計ロック（毎月26か27日）の後、NetSuiteから売上データがSalesforceに連携されます。
その後、以下の手順で売上を検索し、まとめて入力することができます。

1.商談の上にあるタブ「詳細」をクリック

2.「Search」に社名や製品名を入れて検索
　「Filter」で絞り込み検索も可能です

3.「List」から該当するものにチェックを入れて「売上登録」をクリック
　売上を複数まとめて登録可能です