5. 振り返る・活かす

Salesforceに蓄積された商談データを使って、
仕事を振り返り、次の行動に活かす方法をまとめています。
Salesforceは、反省会のためのツールではなく、作戦会議のためのツールです。

4-1. 失注理由を振り返る

• 失注理由を確認する
• よくある失注パターンを見る
• 次に気をつけるポイントを整理する

4-2. うまくいった案件を見る

• 受注案件を確認する
• 成功の共通点を見る
• 次に活かせるポイントを見つける

4-3. 自分の活動を振り返る

• 自分の商談状況を確認する
• 成果につながった行動を見る
• 改善点を整理する

4-4. データの活かし方（次にどう動くか）

• 振り返り結果を整理する
• 次の行動を決める
• 重点案件を選ぶ