① 商談一覧を開く

Salesforceのメニューから「商談」をクリックします。

② 自分の商談だけを表示する

左上のリスト名の右にある▼をクリックし、「002私の商談」をクリックします。

• 進行中の商談のみ表示したい場合は「005進行中の商談（自分の担当商談）」をクリックします。
• 進行中の商談 ＝ 初回打合せ前, 検討中, サンプル評価中, 受注待ち
• リスト名右のピンのアイコンを押すと、リストを固定表示できます。

商談一覧では、次の3点だけ見ればOKです。

① フェーズ

この商談がどの段階にあるかを確認します。

• 初回打ち合わせ前
• 検討中
• サンプル評価中
• 受注待ち

👉 フェーズを見るだけで「進んでいるか／止まっているか」が分かります。

② 次のアクション

次に何をする予定かが入っているかを確認します。

例：

• 次回打ち合わせ日
• サンプル送付
• 見積提出

👉 「次のアクション」が空欄＝放置状態の可能性あり。

③ 完了予定日

いつ頃までに進展する案件かを確認します。

👉 予定日が過去の日付のまま＝更新されていない可能性。

次のような商談は注意が必要です。

⚠ フェーズが長期間変わっていない

例：ずっと「検討中」のままになっている

👉 状況が更新されていない可能性があります。

⚠ 次のアクションが未入力

次に何をするのか分からない状態

👉 自分でも進め方が分からなくなります。

⚠ 商談メモが空欄

何を話したか履歴が残っていない

👉 引き継ぎや振り返りができません。

この画面は「報告のため」ではありません。

自分の案件を整理し、「何から動くか」を判断するための画面です。

• 対応漏れを防ぐ
• 優先順位を決める
• 自分の仕事を見える化する

ために使います。