「商談」タブの「新規」ボタンをクリックして、新規商談を作成します。

「今やること」「案件の概要」項目が入っていれば、商談として管理できます。

① 次のアクション

次に、いつ何をする予定かを書きます。自分へのリマインドになり、商談を管理しやすくなります。

※同じフォーマットで先頭に日付を入力すると、リストで日付順に並び替えできて便利です。

※終了した案件は「クローズ」と入力するなど、空欄にはしないでください。

• 20260320:次回打ち合わせ日
• 20260320:サンプル送付
• 20260320:見積提出

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➁ 商談名

一覧画面でも、どの案件か分かように名前を入れます。　製品名が未確定な場合は（検討中）でもOKです。

入力テンプレート：得意先名_分類(製品名)_用途_案件発生日

例：

• 株式会社ABC_営業所_シリコーン(G-40M)_ベアリングの潤滑_20240224

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③ 取引先名

商談先の会社名を設定します。検索・引き継ぎに必須です。

※検索しても取引先が無い場合、「+新規取引先」から作成してください。入力は分かる箇所だけ入力でOKです。

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④ フェーズ

案件の進捗状況を表します。今どの段階かを選択してください。

商談が進展した場合、フェーズも動かしてください。

例：

• 初回打ち合わせ前
• 検討中
• サンプル評価中
• 受注待ち

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⑤ 案件重要度

どの商談を優先して進めるかの判断基準になります。

入力例は以下ですが、注力テーマなどは個人の判断で、月間見込み売上に関わらず設定できます。

例：

A:月間見込み売上300万円以上/月 B:売上100万円以上/月 C:売上:50万円以上/月 D:売上:10万円以上/月

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⑥ 金額（見込み金額）

初回量産受注から12カ月間の売上見込み金額を入力してください。

案件重要度の判断材料にもなります。分かる範囲でOKです。

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⑧ 対応部署

自分の部署が入っているか確認します。ここが未設定だと部署ごとの集計に表示されません。

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⑨ 商談登録日・完了予定日

商談登録日は、案件発生日の翌20日を入力してください。

例）2025/01/05 → 2025/01/20

完了予定日は、量産受注が確定する予定日（目安でOK）を入力してください。

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➉ きっかけ

商談が発生したきっかけを選択します。どのきっかけがいくら売上を生んでいるかの分析用です。

例：

• 仕掛け
• 紹介
• 問合せ
• 展示会
• その他(メモ用途) → 引継ぎ用の長期案件メモにも使えます

※「HP」以下は営業推進室が使用します。

「追加情報」以下の項目は、分かり次第入力します。上長への情報共有や、引継ぎにも役立ちます。

① 商品名

検討中の製品があれば入力。未確定なら空欄でもOKです

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➁ 商品種別

該当する製品カテゴリを選択してください。

※他社シリコーン製品は「シリコーンその他」（信ポリ含む）

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③ 用途

使用される製品と目的を、分かる範囲で具体的に入力してください。

例）自動車ハーネス部の防水被覆

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④ 用途カテゴリー

使用分野（業界）に最も近いカテゴリを選択してください。

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⑤ 取引先担当者

取引先担当者の部署・役職・氏名を入力してください。

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⑥ エンドユーザ

最終的な使用企業名を、分かり次第入力してください。

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⑦ 新規抽出

月一回、上長と合意した新規抽出案件をプルダウンから選択してください。

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⑧ 新規実績

月一回、上長と合意した新規実績案件をプルダウンから選択してください。

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⑨ 失注理由

失注した場合は、理由を選択してください。

※選択肢が該当しない場合は「その他」を選択し、進捗内容欄に詳細を記入してください。

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➉ 物件テーマ

シーラント・イヌバシール・パッチシール案件の場合、チェックを入れてください。

（売上10％自動計上／納期・価格調整案件／シニア除外）

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⑪ 社外秘

秘密保持契約（NDA）を締結している場合にチェックしてください。

直属の上司のみ閲覧可能となります。

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⑫ 進捗内容

商談の内容や進捗を簡単に残すための項目です。日付と進捗内容を入力してください。
例）2025/01/10：サンプル評価結果の打合せ実施

• 何の案件か
• 今どんな状態か
• 次に何をするか

が分かれば十分です。長文を書く必要はありません。

① 商談の合計売上

右メニュー「売上」から入力した売上が自動集計されます。入力の必要はありません。

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➁ 見積内容

見積を提出したら、日付と見積金額を入力してください。

例）20250110：¥500,000

または、右メニュー「ファイル」より見積書ファイルを添付してください。

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③ 取引先責任者

右メニュー「取引先責任者」は営業推進室が問い合わせ商談を作成する際に使用します。

先方の電話番号などが分かる場合、ここに記入していますので参考にしてください。

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④ メモ

右メニュー「メモ」は営業推進室が問い合わせ商談を作成する際に使用します。

問い合わせの元文章をここに入力していますので参考にしてください。

営業活動にて、メモに残したいことがあれば自由に活用ください。

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⑤ システム情報

「システム情報」以下は、最終更新者や作成者が見られる場所です。

ページ/メール名や主キャンペーンソースは営業推進室が使用しますので、

「システム情報」左の下向き矢印をクリックし、メニューをたたんでしまっても問題ありません。