3-1. 担当変更時の引き継ぎ方法
案件の引き継ぎが必要な場合は、他の営業担当に商談をパスします。
商談をどう探して、何を確認すればよいかを説明します。
引き継ぎ（商談パス）の基本の考え方
引き継ぎでは、次の3点が分かる状態にします。
- 何の案件か
- 今どこまで進んでいるか
- 次に何をすればいいか
この3つが分かれば、担当が変わっても対応できます。
商談を探す方法
① 製品名で探す
特定製品の案件を引き継ぐときは、検索窓またはリストビューで探します。
例1 : 検索窓
例2 : リストビュー検索
② 取引先名で探す
特定顧客の案件をすべて引き継ぐときなど、会社単位で案件をまとめて確認できます。
例1 : 検索窓
例2 : リストビュー検索
③ 商談名で探す
特定案件をピンポイントで確認したいときは、商談名で直接探します。
例 : 検索窓
④ 担当者名で探す
特定の担当者の案件を引き継ぐ場合は、担当者名（もしくは商談所有者名）で探します。
例 : リストビュー検索
引き継ぎの流れ（基本）
- 対象の商談を検索する
- 商談画面を開く
- 進捗内容・フェーズ・次のアクションを更新する
- 商談所有者・担当部署を変更する ※重要！
※商談所有者を他の人に設定する場合は、チェックボックスをクリックし、メールでの通知を推奨します。
よくある注意点
- 進捗内容のメモが空欄のまま引き継がない
- フェーズが古いままになっていないか確認
- 次のアクションが未入力でないか確認
- 商談所有者・担当部署を変更しているか確認