引き継ぎでは、次の3点が分かる状態にします。

• 何の案件か
• 今どこまで進んでいるか
• 次に何をすればいいか

この3つが分かれば、担当が変わっても対応できます。

① 製品名で探す

製品名が分かっている場合は、検索窓またはリストビューで探します。

使う場面：

• 特定製品の案件を引き継ぐとき
• 商談内容を確認したいとき

例1 : 検索窓

例2 : リストビュー検索

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② 取引先名で探す

会社単位で案件をまとめて確認できます。

使う場面：

• 特定顧客の案件をすべて引き継ぐとき
• 担当顧客が決まっているとき

例1 : 検索窓

例2 : リストビュー検索

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③ 商談名で探す

案件名が分かっている場合は、商談名で直接探します。

使う場面：

• 特定案件をピンポイントで確認したいとき

例 : 検索窓

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④ 担当者名で探す

担当者ごとの案件を引き継ぐ場合は、担当者名（もしくは商談所有者名）で探します。

使う場面：

• 特定の担当者の案件を引き継ぎたいとき

例 : リストビュー検索

引き継ぐ際は、次の項目を確認してください。

• フェーズ
• 次のアクション
• 完了予定日
• 商談メモ
• 製品名・用途

1. 対象の商談を検索する
2. 商談画面を開く
3. 商談メモを確認する
4. フェーズ・次のアクションを更新する
5. 商談所有者を変更する

• 商談メモが空欄のまま引き継がない
• フェーズが古いままになっていないか確認
• 次のアクションが未入力でないか確認
• 商談所有者を変更しているか確認