6. 困ったとき

まずは
「自分の商談を扱う」カテゴリから。

全部を理解する必要はありません。

よく使う操作だけ覚えれば十分です。

Salesforceには
「新規行動」と「ToDo（タスク）」があります。

任意項目ですが、自分の行動管理に役立ちます。

新規行動とは

すでに行った打ち合わせの記録です。

例：

• 訪問打ち合わせをした
• Web打ち合わせをした
• メーカー同行打ち合わせをした

→ 「何をしたか」を残すためのものです。いつ訪問したか一目で分かるため、訪問頻度も分かります。

ToDo（タスク）とは

これから行う予定の行動です。

例：

• 見積を提出する
• 来週フォローする
• サンプルを発送する

→ 「これから何をするか」を管理するものです。

まとめ

• 新規行動 ＝ 過去の記録
• ToDo ＝ 未来の予定

使い分けのポイント

✔ 打ち合わせが終わったら → 新規行動で記録
✔ 次の予定を決めたら → ToDoで登録

「やったこと」と「やること」を分けることで、
商談が整理しやすくなります。

左下の「To Do List」から、自分のToDo一覧を確認することもできます。

商談画面では、
各カテゴリの左側にある ▶（矢印） を押すと、
そのセクションを折りたたむことができます。

例：

• 提案履歴
• システム情報
• 追加情報 など

折りたたみは保存されます

一度折りたたんだ状態は、
更新後もそのまま表示されます。

毎回開き直す必要はありません。

使い方のポイント

✔ よく使わない項目は折りたたむ
✔ 自分が見る項目だけ表示する

画面を整理することで、
必要な情報に集中できます。
自分が使いやすい状態に整えて使ってください。

はい。

Salesforceは共有ツールです。

他の商談を見ることで、

• 進め方
• 提案方法
• 成功事例

のヒントが得られます。

状況が変わったときに変更します。

• 打ち合わせをした
• サンプルを送った
• 見積を出した

など、商談が一歩進んだタイミングです。

確定した案件はクローズしてください。

クローズしないと、

• 停滞案件が増える
• 分析ができない
• 管理が曖昧になる

原因になります。
失注理由の入力をすれば、今後の勝ちパターンのための材料になります。

打ち合わせ後などに1分だけメモ（長文は不要です）の時間を作るか、
更新のタイミングを決めてください。

• 打ち合わせ後
• フェーズ変更時
• 週の終わり

この3つだけでも十分です。

こんなケース

• 特定顧客との長期テーマ
• 同じ製品の改良・検討が何年も続く
• 開発テーマがフェーズを行き来する
• 金額や受注見込みとは切り分けて考えたい

こういった場合、
通常の「商談＝1案件完結型」では管理しづらいことがあります。

商談を「テーマ管理用」として使うことができます

商談は必ずしも「受注／失注」だけのためのものではありません。

継続的なテーマの場合は、

• 商談名を「テーマ名_メモ」にする
• フェーズを「その他」で運用する
• 進捗内容に時系列で記録を残す

という使い方ができます。

使い方のポイント

① 商談名を分かりやすくする

例：

• ○○社_医療用ゴム開発テーマ_メモ

「メモ」であることが分かる名前にします。

② 進捗内容を時系列で残す

打ち合わせややり取りを、

• 日付
• 内容
• 課題
• 次の動き

の順で記録していきます。

これにより、
テーマの履歴が1画面で確認できるようになります。

③ フェーズは柔軟に使う

フェーズは「その他」を使い、クローズしなくても構いません。
「きっかけ」は「その他（メモ用途）」を選択してください。

メリット

• 過去の経緯がすぐ分かる
• 引き継ぎがしやすい
• メールを探さなくてよい
• チームで共有できる

「個人メモ」ではなく、
チームのテーマログとして活用できます。

1. 「対応部署」を変更　※変更しないと相手の部署の売上になりません
2. 「商談所有者を変更」で新規所有者を選択
3. メール通知のチェックボックスをクリック　※担当者にメール通知が届きます