自分の商談を扱う

Salesforceで自分の商談をどう見て、どう入力すればよいかを説明します。
「どこを見ればいいのか分からない」
「何を入力すればいいのか迷う」
そんなときは、まずここを確認してください。
すべての項目を完璧に入力する必要はありません。
最低限ここだけ分かれば大丈夫という内容をまとめています。

1-1. 自分の商談の見方

• 自分の商談一覧を見る
• いま何を確認すればいいか
• 放置してはいけない状態

1-2. 商談入力の基本（最低限ここだけ）

• まず入力してほしい必須項目
• できれば入れてほしい項目
• 最初は気にしなくていい項目

1-3. フェーズの変え方

• フェーズの考え方
• いつ変更する？

1-4. 商談メモ

• 何を書けばいい？
• 書き方の例
• 良いメモ／良くないメモ