リストビューは、商談タブの左上から選択できます。
以下のリストから自分の所属拠点を選ぶと、属する営業担当の進行中商談が確認できます。

👉進行中の商談＝フェーズが「受注、失注、案件化せず、その他」以外

• 進行中の商談（東京一課）
• 進行中の商談（東京二課）
• 進行中の商談（名古屋）
• 進行中の商談（大阪）
• 進行中の商談（広島）
• 進行中の商談（九州）

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確認するポイント

リストビューでは、次の項目を中心に確認します。

案件重要度
優先してフォローすべき案件を確認します。

フェーズ
案件の進捗状況を確認します。

金額
売上見込みを把握します。

次のアクション
商談を進めるための次の手が決まっているか確認します。

👉 項目ごとの並び替えや、フェーズ、担当ごとの絞り込み検索も可能です