3. 引き継ぐ・共有する

担当変更や不在時に、
商談をスムーズに引き継ぐ方法、チーム内で情報を共有する考え方をまとめています。
「何の案件か」「今どこまで進んでいるか」「次に何をすればいいか」が分かる状態になればOKです。

3-1. 担当変更時の引き継ぎ方法

  • 製品名で探す
  • 得意先名で探す
  • 商談名で探す

3-2. 商談ごとの引き継ぎポイント

  • フェーズごとに探す
  • 商材ごとに探す
  • 過去案件を探す

3-3. マネージャーとの情報共有の考え方

  • 情報共有の目的
  • マネージャーが見るポイント
  • 情報共有の方法