Salesforceでは多くの情報を見ることができますが、
マネージャーは次のポイントを中心に確認します。

• チームの商談状況
• 停滞案件
• 失注理由
• メンバーの活動

これらを確認することで、
チームの営業状況を把握できます。

マネージャーが優先して見るべき商談項目は次の3つです。

• フェーズ
• 金額
• 案件重要度

これを見ることで、

• 案件の進捗
• 売上見込み
• 案件の優先順位

を把握できます。

次のような案件は注意が必要です。

• フェーズが長期間変わっていない
• 次のアクションが未入力
• 完了予定日が過去

こうした案件は、
状況確認を行ってください。

失注理由を見ることで、

• 提案の課題
• 競合状況
• 価格問題

などの傾向が分かります。

月に一度、失注案件を確認するだけでも営業活動の改善につながります。

Salesforceでは、

• 進捗内容
• Chatter
• 次のアクション

から営業活動の状況を確認できます。

数字だけでなく、
案件の中身を見ることが重要です。